[법인회생] (서울회생법원) [양식7-06] M&A 매각공고, 최고득점자 선정기준 및 입찰안내서 허가 신청 작성법

[양식7-06] 재판부 허가사항 주식회사 OOOO 우)00000 서울 OO구 OO로 OOO, OOO(OO빌딩) / 전화 : (02)0000-0000 / FAX : (02)0000-0000 문서번호 : OO(간이)회생 제20OO-OO호 담당자 : OO팀 OOO 부장(010-0000-0000) CRO/감사 문서일자 : 20OO. OO. OO 사 건 : 20OO(간)회합100OOO(간이)회생 수 신 : 서울회생법원 제OO부(O) 참 조 : OOO 관리위원 제 목 : 공개경쟁입찰 신문 매각공고, 최고득점자 선정기준 및 입찰안내서 허가신청 1. 채무자는 20OO. OO. OO. (간이)회생절차개시를 신청하여 20OO. OO. OO. 보전처분, 20OO. OO. OO. 개시결정을 받은 회사입니다. 2. 채무자는 회사의 재무구조를 개선하고 채무의 조기변제 및 새로운 지배주주를 확보함으로써 경영정상화를 도모하여 회생절차를 조기에 종결시키기 위한 방안으로 서울회생법원 실무준칙 제241호 ‘회생절차에서의 M&A’에 의거, 회생계획 인가전 M&A를 추진하고 있으며, OOOO컨소시엄을 우선매수권자로 선정하고 조건부투자계약을 체결하였으나, 공개경쟁입찰을 통하여 더 좋은 조건의 새로운 인수희망자 발굴 및 선정을 위하여 아래와 같이 공개경쟁입찰을 위한 신문 매각공고, 최고득점자 선정기준 및 입찰안내서에 대하여 허가신청하오니 허가하여 주시기 바랍니다. 아 래 1. 매각공고 허가신청 가. 매각공고 1) 매각 공고문 : 첨부 1. 매각공고문 참조 2) 매각 공고일 : 20OO. OO. OO. (금) 3) 매각공고방법 : OO경제신문 및 OO경제신문에 게재 4) 매각공고크기 : 세로 16㎝ × 가로 9㎝ 나. 매각공고비용 견적비교 (단위 : 원, 부가세 별도) 구 분 대 행 사 비 고 OO경제신문사 OO경제신문사 OO애드 OO경제신문 3,700,000 3,600,000 OO경제신문 1,500,000 1,350,000 합계 3,700,000 1,500,000 4,950,000 다. 매각공고 대행사 선정 1) 매각공고는 OO경제신문사 및 OO경제신문사와 개별적으로 접촉하여 공고하기 보다는 공고비용이 저렴한 OO애드를 일괄 선정하여 공고 예정임 2) 지급일자 : 서울회생법원의 허가 및 매각공고 완료 이후 지급 3) 지급금액 : 4,950,000원 (부가세 별도) 라. 매각공고문의 주요내용 1) 인수의향서 접수 : 20OO.OO.OO (월) ~ 20OO.OO.OO (금) 15:00 限 - 인수의향서 등 인수의향서에서 요구되는 첨부서류는 채무자와 매각주간사가 협의하여 결정하되, 매각주간사로부터 수령 2) 예비실사 기간 : 20OO.OO.OO (월) ~ 20OO.OO.OO (금) - 인수의향서 제출 후 심사를 통과하고 정보이용료를 납부한 예비적 투자자 3) 입찰서류 제출 : 20OO.OO.OO (화) 15:00 限 - 입찰서 등 입찰서에서 요구되는 첨부서류는 채무자와 매각주간사가 협의하여 결정하되, 매각주간사로부터 수령 2. 입찰안내서 배포안 및 선정기준안 허가신청 가. 입찰안내서 (세부내용 별첨 3 참조) 1) 본 거래는 투자자가 총 입찰금액의 60% 이상을 제3자 배정방식의 유상증자에 참여하고 회사의 신규발행 회사채 또는 전환사채를 인수하는 방식임 (인수주식 100%는 6개월간 보호예수) 2) 입찰보증금은 금 OO억원으로 하며, 입찰서 접수 직전에 매각주간사 명의의 계좌에 예치하여야 함 3) 해약보상금은 인수대금의 2%로 하고, 최고득점자에 대한 보상금은 최초 인수대금의 2%를 한도로 하여 실제 부담한 실비에 (i) 인수대금의 1%와 (ii) 인수대금과 최고득점자의 입찰금액 차액의 3%에 해당하는 액수 중 적은 금액을 더한 금액으로 함 4) 계약금은 최고득점자가 최종 인수예정자로 선정되어 투자계약을 체결하는 경우 예치 예정이며, 인수대금 잔금은 제3차 관계인집회 10영업일 전까지 예치하여야 함 5) 자금조달증빙은 입찰금액 전액에 대하여 제시하여야 하며, 자금조달증빙을 입찰금액의 70% 미만으로 제시하는 경우 입찰서류 자체를 무효로 함 6) 잠재적 인수자가 향후 상장적격성 실질 심사시 상장유지에 적합하지 않을 경우 무효로 처리 나. 최고득점자 선정기준 평가항목 배점 세부배점기준 정량평가 인수대금규모 및 유상증자비율 75점 + α 인수금액 총액을 기준으로 하여 최저입찰금액은 OOO억원으로 하며, [ ]억원당 1점씩 가산하여 최소 유상증자비율 60%를 기준으로 5점을 한도로 차등 가점함 부채조달조건 4점 회사채 발행시 이자율과 만기를 기준으로 4점을 한도로 차등 배점함 자금조달증빙 6점 70% 이상의 자금조달증빙 제출시 6점을 한도로 차등 배점함 재무건전성 5점 부채비율 등을 기준으로 5점을 한도로 차등 배점함 정성평가 경영능력 5점 주인수자의 경영계획의 적정성을 5점을 한도로 차등 배점함 고용승계 5점 5년 이상 고용승계 보장시 5점을 한도로 차등 배점함 합 계 100점 + α 다. 최고득점자 평가방법 1) 서류심사 - 제출한 입찰서를 최고득점자 선정기준에 따라 평가하여 선정 2) 평가위원회 구성 NO 소속 성명 직위 비고 1 (주)OOOO OOO 공동관리인 2 (주)OOOO OOO 공동관리인 3 (주)OOOO OOO 경영지원본부장 4 OO회계법인 OOO 매각주간사 라. 향후 진행일정 주요 진행업무 추진 일정 (예정) 비 고 1. 매각공고 20OO.OO.OO.(금) 법원 허가 이후 공고 2. 인수의향서 접수 20OO.OO.OO.(월) ~ 20OO.OO.OO.(금) 인수의향서 제출안내서 배포 3. 예비실사 20OO.OO.OO.(월) ~ 20OO.OO.OO.(금) 데이터룸, 입찰안내서 및 투자계약서 배포, 최고득점자 선정기준 작성 4. 입찰서 접수 20OO.OO.OO.(화) 입찰보증금 납부 5. 최고득점자 선정 20OO.OO.OO.(목) 6. 최고득점자의 내용 통지 20OO.OO.OO.(목) 7. 우선매수권 행사기간 20OO.OO.OO.(화) ~ 20OO.OO.OO.(수) 우선매수권자의 우선매수권 행사기간 8. 최종 인수자 확정 20OO.OO.OO.(금) 투자계약 체결 9. 회생계획안 제출 20OO.OO.OO.(금) 10. 인수잔금 예치 20OO.OO.OO.(금) 관계인집회 10영업일전 11. 제2·3회 관계인집회 20OO.OO.OO.(금) 회생계획안 인가 마. 기타 사항 1) 인수의향서 또는 입찰서 접수현황은 마감 즉시 귀원에 보고 예정이며, 2) 새로운 인수예정자가 없거나, 제시된 인수내용이 우선매수권자인 OOOO컨소시엄의 제시내용에 미치지 못하거나, 동일한 경우에는 새로운 인수예정자를 선정하지 아니하고, 우선매수권자를 최종 인수예정자로 확정할 예정임 3. 본 건 지급 전.후 보유자금 (단위 : 원) 보유자금 20OO.OO.OO. 기준 가용예금 매각공고비용 지급 후 보유자금 첨 부 1. 매각공고문(안) 1부. 2. 매각공고 견적서 각 1부. 3. 입찰안내서 1부. 4. 최고득점자 선정기준 1부. 끝. 주식회사 OOOO 법률상관리인 대표이사 OOO

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